占世界总产能的48.5%,汽车轻量化催生改性塑料旺盛需求

来源:未知作者:新普金 日期:2020/04/20 12:58 浏览:

摘要:目前国内改性聚丙烯产量呈现快速增长趋势,平均增速达到13.14%,2014年改性聚丙烯产量在423.71万吨,占改性塑料总产量的42.91%,远不及发达国家70%-80%的市场占有率。 目前国内改性聚丙烯产量呈现快速增长趋势,平均增速达到13.14%,2014年改性聚丙烯产量在423.71万吨,占改性塑料总产量的42.91%,远不及发达国家70%-80%的市场占有率。虽然改性聚丙烯产量逐年增长,但在规模、产品种类、技术等方面均处于比较落后的状态,对高端改性聚丙烯进口依存度高达50%左右。“以塑代钢”、“以塑代木”已经成为国内生产和消费的一种趋势,而我国的人均塑料消费量与发达国家存在非常大的产局,因为未来改性聚丙烯行业的发展潜力巨大。 从企业规模和数量分析,尽管国内改性聚丙烯企业数量存在一定优势,但多数产量不足3000吨,超过3000吨的仅有50家左右,产能过万吨更是屈指可数,而超过10万吨的仅有金发科技一家。国外企业多数集中上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业,在原料供应和生产规模上均具有压倒性的优势。 从改性聚丙烯未来产量增长来看,随着改性塑料产量快速增长,改性聚丙烯作为改性塑料占比最大的产品,产量平均增速超过15%左右,高于改性塑料的平均增速,预计2018年国内改性聚丙烯产量将达到643.86万吨。 改性聚丙烯行业的区域集中度较高,但未来呈现逐渐分散的趋势。目前我国改性聚丙烯的生产销售主要集中分布在华东、华南地区,随着国内改性聚丙烯规模企业产能扩张,企业为了降低成本,未来将以区域化产能布局为重点并形成多点辐射的市场网络的方式扩展。尤其是中国西部大开发、“一带一路”等产业转移政策推进,改性聚丙烯行业集中在华东华南的格局被打破,华中、西南等地区的占比逐渐扩大。 目前国内改性聚丙烯在汽车家电领域的应用占比超过60%,成为行业发展的重要引擎,但随着国内改性聚丙烯技术的不断提高以及应用范围的拓宽,一些其他的应用领域如电线电缆、电子工业、节能灯具等将实现跨越式发展。 (来自:卓创塑料网)

一、世界聚丙烯供需概况

图1 2014-2018年中国聚丙烯产能产量及开工率对比

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2002-2011年,亚洲和中东聚丙烯加速扩能拉动了全球产能快速增长,年均增速达4.4%;产量年均增长率达5.1%;消费量年均增长率达5.3%,从3438万吨增至5205万吨。2002-2011年全球聚丙烯装置平均开工率呈现先升后降的趋势,2004年达到最高值92.6%。之后的几年,由于新增产能的增加,开工率呈现下降趋势,到2011年世界聚丙烯开工率下降为81.7%。

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由于其性能优异,改性塑料制品广泛应用于家电、汽车、建筑等行业,其中家电、汽车是其最大的两个应用领域。而近年来新能源汽车的兴起对汽车轻量化的要求更加突出,引发改性塑料需求大量增长。


2011年全球PP产能6422万吨/年,开工率81.7%,产量5247万吨,需求5205万吨,产需基本平衡。2011年全球PP产量较2010年略有增加,需求则较2010年下降3万吨。

来源:隆众资讯

汽车轻量化催生改性塑料旺盛需求

找塑料4月8日讯

2011年亚洲仍然为主要的聚丙烯生产及消费地区。其中,产能3115万吨,占世界总产能的48.5%;需求2702万吨,占世界总需求的51.9%。

随着国内聚丙烯产能扩张,产量不断增加,截至2018年,中国聚丙烯总产能达2251万吨/年,产量在1928.96万吨,开工率在85.96%。2019年中国聚丙烯行业迎来扩能高峰元年,在需求增速呈现放缓的背景下,产量快速增长势必造成供需矛盾上升,甚至出现结构性过剩的问题,聚丙烯行业将迎来供需再平衡过程。

据Transparency Market Research统计,2012年全球改性塑料需求量为1.25亿吨,预计2019年将增至1.7亿吨,复合年增长率将达到4.5%。根据中国产业信息网发布的数据,中国改性塑料的产量从2009年的570万吨增至2016年的1000多万吨,改性化率由2004年的8%增长到2016年的19%。

近几年来,国内聚丙烯产能不断释放,聚丙烯自给率不断提高,受此影响,聚丙烯的进出口量也随之变化。

2011年中东产能783万吨/年,较2008年增加371万吨/年,需求为343万吨,产量589万吨,为主要的聚丙烯输出地。

图2 2018年国内聚丙烯下游消费占比统计

家电是目前改性塑料应用最大的领域,占改性塑料总消费量的44%,国内总需求已经超过400万吨/年,但受电冰箱、洗衣机、空调、电视机等电器产量增速下降影响,近年来该领域改性塑料需求增速已经放缓至5%以下。受汽车轻量化需求影响,汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域,据Markets and Markets预计,全球车用塑料消费量预计将由2012年的710万吨增至2018年的1130万吨,复合增长率将达13.4%。

一、PP进口量以及未来三年预测

二、世界聚丙烯供应状况

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此外,国内汽车产量增速过去多年远高于全球水平,且单车塑料用量远低于欧美等发达国家,发展空间巨大,特别是新能源汽车的快速发展,更加需要轻量化材料的支持,据亚化咨询预计,未来5年国内汽车改性塑料需求复合增长率将超过26%。

近年来聚丙烯产量增加使得国内市场竞争加剧,低价竞争频现,进口量受挤压,2017年我国PP进口依赖度在20%左右。2015年,我国PP进口量在488万吨,2016年受中国PP装置扩能以及国内价格偏低影响,进口PP料难以在国内获得市场,因此2016年PP进口量缩减至457万吨。2017年国内聚丙烯下游市场受环保因素打压,塑编等低附加值行业生产低迷,但高刚性注塑、高熔指纤维等行业发展良好,部分高端聚丙烯原料仍旧需要依赖进口。因此2017年PP进口市场有所增长,进口量在474.5万吨,增长率在3.83%。

从2006-2011年世界主要地区的产能分布来看,世界PP产能主要集中在东北亚、北美、西欧、中东等地区。截至2011年,这4个地区集中了世界78%左右的PP产能。从增长速度来看,北美和西欧这两个生产地区增速缓慢。中东依赖原料成本优势近年来大举扩张产能,其产品主要出口到有着巨大需求的远东地区。中国近年来在国内强劲需求的推动下产能快速增加,2012年中国聚丙烯产能达到了1218万吨,是世界最大的聚丙烯生产国。其他主要的聚丙烯生产国家和地区主要有美国、韩国、日本、法国、比利时、德国、意大利、沙特、印度等。

来源:隆众资讯

国内改性塑料行业起步较晚,与国际化工巨头相比,在技术、规模、产业链上不具备优势。目前,虽然我国有上千家企业从事改性塑料生产,但规模企业只有70余家。虽然总产能超过200万吨,但高端改性塑料仍需进口,呈现出结构性过剩局面,从市场占有率情况来看,国内企业市占率仅30%,远低于国外企业。国内金发科技改性塑料市场占有率位居国内市场前列,2017年上半年实现改性车用塑料销量23.6万吨,同比增长24%,家电改性塑料销量也实现稳定增长。普利特汽车改性塑料产品已经在宝马汽车、奔驰汽车、通用、福特、上汽大众、上汽通用、上海汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、等车企的车型上得到广泛应用。此外,国内上市公司中还有银禧科技和国恩股份从事改性塑料业务。

对于PP进出口的未来状况,我们根据2014-2017年进口总量,可以得出近几年PP进口量平均增速在-1.9%左右。且未来三年,国内PP装置扩能较多,产能过剩情况逐渐加重,对进口货源依赖性逐渐减弱。

三、世界聚丙烯需求状况分析

从2018年国内聚丙烯下游消费占比统计来看,占比最大的是拉丝接近30%,其次是注塑,其他下游相对较为分散。随着国内消费不断升级,拉丝的需求占比将呈现下降趋势,在注塑、无纺布、高端膜及热水管等领域将呈现增长趋势。

文章转自:中塑在线

二、PP出口量以及未来三年预测

从近6年的全球主要地区PP需求统计来看,世界主要消费地区集中在东北亚、北美以及西欧。另外,中东及东南亚也有较大的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势,不过属于发达地区的北美及西欧地区在2008年后受金融危机的影响需求出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创,而欧洲地区受债务危机的影响经济出现滑坡,制造业萎缩,从而削弱了当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后,各国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长,成为最先摆脱金融危机的地区之一。

图3 国内聚丙烯华东市场价格走势图

反观PP出口量,整体呈现逐年递增趋势。2015-2017年,PP出口量平均增速在30%左右。出口量的高速增长,与国内产能的快速扩张是离不开的,未来三年,随着均聚聚丙烯的产量逐渐增加,国内销售压力较大,积极开拓出口渠道成为新的利润增长点。目前我国的聚丙烯逐渐实现国际化,正逐渐打开出口通道,因此也将成为解决我国未来聚丙烯行业供求矛盾的突破口,近年来聚丙烯出口量出现缓慢上涨走势。

2011年全世界聚丙烯的总消费量约为5204.6万吨,比2010年增长约5%。其中,亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和地区,2011年这3个地区的消费量合计达到约4071.7万吨,约占世界总消费量的80.3%。北美地区的消费量为718.1万吨,约占总消费量的13.8%;西欧地区的消费量为781.5万吨,约占15.02%;亚洲地区的消费量为2702万吨,约占51.9%。

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三、“量变”引发“质变”

四、国内聚丙烯市场概况

来源:隆众资讯

目前我国通用料已经呈现过剩局面,尽管聚丙烯产量不断增加,一些更具独特性能的聚丙烯新品种不断问世,如透明聚丙烯、高熔体强度聚丙烯等等,但是绝大部分国产改性聚丙烯产品并不能完全满足用户的需求。新投产装置多以生产同质化、低端通用料为主,技术方面的差距,还无法在专用料上满足国内下游需求,所以高端专用料还必须依赖进口。